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英美资源集团与泰克资源宣布合并成立英美泰克
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发布时间：2025-09-12
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预计此次合并将使英美资源集团跻身全球五大铜生产商之列。
英美资源集团与泰克资源公司宣布对等合并，成立新的全球关键矿产公司英美资源集团。预计此次合并将使英美资源集团成为全球五大铜生产商之一，投资者将获得超过 70% 的铜投资机会。此次合并将通过一项安排计划实施，英美资源集团将向泰克资源现有股东发行 1.3301 股普通股，以换取每股流通在外的泰克资源 A 类普通股和 B 类次级投票股。合并后，英美资源集团和泰克资源股东将分别拥有英美泰克资源约 62.4% 和 37.6% 的股份。预计合并完成后第四年每年将产生约 8 亿美元（5.8893 亿英镑）的税前协同效应。
新公司还将设定目标，在 2030 年至 2049 年期间每年实现 14 亿美元的 EBITDA（息税折旧摊销前利润）收入协同效应，并专注于优化科亚瓦西和克夫拉达布兰卡相邻资产的价值。此外，英美资源集团计划在合并完成前向股东派发45亿美元的特别股息，旨在为两家公司的股东创造高效的资产负债表并实现公平的价值分配。英美资源集团首席执行官邓肯·万布拉德表示：“我们正在短期和长期释放卓越价值，打造一家全球关键矿产冠军企业，并延续两家公司长期以来的专注、敏捷、能力和文化。“我们有一个独特的机会，将两家备受推崇的矿业公司整合在一起，他们的投资组合和能力具有很强的互补性，同时也拥有共同的价值观。”
英美资源集团将在采矿业务的各个方面发挥两家公司的优势。合并后的实体将拥有行业领先的投资组合，包括六个世界级的铜资产以及高品质的铁矿石和锌业务。英美资源集团将在全球资本市场占有一席之地，计划在伦敦、南非、多伦多和纽约证券交易所上市。此次合并将使英美资源集团的全球总部设在温哥华，但该合并仍需遵守惯例条件和批准，其中包括《加拿大投资法》。泰克公司首席执行官乔纳森·普莱斯表示：“两个高度互补的投资组合的合并将创造一个总部位于加拿大的全球领先的关键矿产冠军企业——全球五大铜生产商之一，在加拿大、美国、拉丁美洲和南部非洲拥有卓越的采矿和加工资产。“这是我们战略和投资组合精简的自然发展，也正是这一战略和精简的成果，为实现此类变革性交易搭建了一个平台。将我们世界一流的铜资产、优质的铁矿石和锌业务以及一系列优秀的高质量增长项目整合在一起，将带来巨大的韧性和选择性。”
Ardea Partners 和 BMO Capital Markets 担任 Teck 的财务顾问。Teck 的法律顾问包括 Wachtell、Lipton、Rosen & Katz、Stikeman Elliott 和 Freshfields，Felesky Flynn 担任法律税务顾问。英美资源集团的财务顾问包括Centerview Partners、摩根士丹利、高盛和加拿大皇家银行资本市场。Latham & Watkins、Torys和Webber Wentzel律师事务所担任法律顾问。
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