Perpetua 签署融资协议，为爱达荷州 Stibnite 金矿项目提供资金

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发布时间：2025-06-13

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此次募集的资金将专门用于辉锑矿金矿项目的开发，与提交给美国进出口银行的 20 亿美元项目融资申请一致。

Perpetua Resources 已达成融资协议，以推进其位于美国爱达荷州的辉锑矿金矿项目。该公司已与加拿大国家银行金融市场和 BMO 资本市场签署了 3 亿美元的收购协议，同时与 Paulson & Co. 签署了 1 亿美元的私募协议。加拿大国家银行金融市场和 BMO 资本市场将担任此次发行的联席主承销商，以每股 13.2 美元的价格出售 22,728,000 股普通股。该笔收益将专门用于辉锑矿金矿项目的开发，同时还将于 2025 年 5 月向美国进出口银行 (EXIM) 提交一份 20 亿美元的项目融资申请。此次发行和私募所得资金旨在满足进出口银行债务融资的股权需求。剩余资金将用于勘探、营运资金和一般公司用途。

目前，进出口银行正在对该申请进行尽职调查，如果成功，预计债务融资将于 2026 年完成。Perpetua Resources 表示，如果所有融资部分都完成，净收益将足以支付 Stibnite 金矿项目的 22 亿美元建设成本，以及各种运营和资本支出的额外资金。目前，有关该公司与复垦债券或其他金融担保工具相关的义务的担保和赔偿的讨论正在进行中。Perpetua Resources 还寻求 1.55 亿美元的担保，其中黄金净冶炼厂返还特许权使用费或黄金流的潜在收益在 2 亿美元至 2.5 亿美元之间。该财务担保安排对于遵守法规和开工至关重要，预计将于 2025 年夏季正式实施。预计建设所需的国家许可证也将在同一时间颁发。

此外，Perpetua Resources 还授予承销商购买最多 3,409,200 股普通股的选择权，如果在发行后 30 天内全部行使，则可以将总发行收益提高到约 3.45 亿美元。此次发行预计将于 2025 年 6 月 16 日左右完成，私募预计将同时完成。两项发行均需遵守惯例条件，且发行不取决于私募的完成。

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